Franchise Patrimonys

Patrimonys, 1ère franchise en Gestion de Patrimoine

Patrimonys, 10 ans d'expérience dans les placements immobiliers défiscalisants et placements financiers

Fondé en 2013 par Guillaume et Hélène FOUCHER, PATRIMONYS accompagne depuis 10 ans une clientèle de particuliers et de professionnels dans les placements immobiliers défiscalisants (PINEL, Déficit Foncier, Malraux, LMNP)  et placements financiers  (PER, Assurance vie, SCPI)  à forte rentabilité ; le tout dans le respect et la qualité de services apportés. En 2020, la crise COVID 19 aura renforcé l’importance d’une stratégie client fondée sur l’anticipation des besoins clients. PATRIMONYS a su accompagner ses clients et les fidéliser. C’est tout naturellement que PATRIMONYS recherche désormais des partenaires indépendants qui ont envie d’entreprendre et de partager les mêmes valeurs.

Pourquoi les femmes excellent-elles en gestion de patrimoine ?

Les femmes sont performantes dans le métier de la gestion de patrimoine car elles ont une écoute empathique.

Nous rencontrons les particuliers à différents moments de leur vie (mariage, naissance, divorce, décès …). Nous devons apprendre, non seulement comment les écouter, mais aussi comment penser et organiser ce que nous entendons comme objectifs (préparation de retraite, transmission, optimisation fiscale, valorisation de capital). La capacité des femmes de comprendre le ressenti et le vécu d’une autre personne est une puissante composante dans ce métier et donc un vrai atout.

Pourquoi rejoindre Patrimonys ?

C’est un métier très réglementé, celles et ceux qui ont essayé seul(e)s ont trouvé cela difficile. Rejoindre un réseau comme Patrimonys, c’est bénéficier d’un savoir-faire pérenne, un cadre de travail, une équipe et des outils sur mesure tout en étant indépendant(e)s.

LE MARCHE

Les marchés boursiers pourraient augmenter de 15% en 2024. Les actions du secteur de l’intelligence artificielle, de la tech sont les grandes gagnantes.

Concernant les investissements immobiliers, l’année 2024 s’annonce prometteuse malgré le contexte.  En 2024, une reprise du marché immobilier, notamment grâce au retour progressif des banques sur le marché et à des baisses de taux d’emprunt.

Enfin, la préparation retraite est la préoccupation prioritaire des clients particuliers depuis un an.

 En 2020, les femmes ont touché une retraite moyenne de 1 154 euros brut, contre 1 931 euros pour les hommes. Soit une différence de 40%. Cet écart ne sera toujours pas comblé en 2065. Il convient donc de mettre toutes les armes de son côté pour aider les particuliers à préparer leur retraite.

LES CHIFFRES CLES
de l'enseigne

Nombre d’agences 
3

Apport personnel
15 000€

Droits d’entrée 
8 500€ compris dans l’investissement 

Investissement 
50 000€

lA DEMARCHE RSE de PATRIMONYS

Les engagements RSE chez Patrimonys

Patrimonys est une entreprise familiale qui inculque à ses franchisés et collaborateurs une culture d’entreprise forte, un socle solide pour une communication efficace et des prises de décision rapides, valeurs ancrées dans notre ADN.

Impact social : Le bien-être au travail est une préoccupation chez Patrimonys. Nous avons aménagé un espace de détente et réception avec canapé et fauteuils pour l’équipe. Parmi nos initiatives, une fois par mois, nos collaborateurs bénéficient d’une journée offerte. Ils peuvent alors utiliser ce temps pour eux et leur famille. 

Association et culture : Patrimonys est partenaire officiel du club de football FC Nantes et met à disposition de ses franchisés une loge pour accueillir leurs clients et partenaires d’affaires. L’enseigne est aussi mécène du festival Hellfest Open Air (Clisson – 44). En 2024, des groupes légendaires tels que Métallica, Offspring et Foo Fighters seront présents.

Impact environnemental : Patrimonys s’engage également dans un parcours 100% digital du rendez-vous client à la signature notaire. Patrimonys peut alors suivre son empreinte carbone et son économie de papier et déchets.

Reconversions reussies

Témoignage de Julia DURIS, franchisée Patrimonys

Actualité de l'enseignes

Patrimonys se professionnalise sur l'assurance vie

Le jeudi 8 février 2024,  nous avons reçu Nicolas MARTET de GENERALI, un de nos partenaires de produits financiers pour une formation continue sur le thème de l’assurance vie. 

Le profil de la franchisée

Etre franchisée avec Patrimonys, c'est être accompagnée :

Nous recherchons des femmes entrepreneures autonomes, dotées d’un esprit réseau et motivées par le domaine de l’optimisation fiscale et de la finance. Pour exceller dans ce métier, des qualités de gestionnaire et humaines sont essentielles. Patrimonys est ouvert à tout profil ; cependant, il faut justifier d’un minimum de diplômes pour prétendre aux formations certifiantes pour exercer notre métier. 

 

Au démarrage

LA FORMATION

Une formation d’intégration de 3 semaines est prévue au démarrage de l’activité.

De son côté, la franchisée doit effectuer un parcours de formation certifiante en e-learning avec notre partenaire formation afin d’obtenir l’ensemble des accréditations nécessaires au métier (CIF, IAS, IOBSP et carte T).

La  formation initiale et continue permet de monter en compétence tout au long de leur vie professionnelle.

Sur le terrain

L’ASSISTANCE

Nous assistons nos franchisés même après la formation initiale. Nous faisons des points hebdomadaires sur leurs premiers rendez-vous. Nous les accompagnons chez les clients si besoin. Nous mettons à disposition des supports de démarchage pour les réseaux professionnels.

Nous les assistons dans l’organisation de soirées évènementielles.

En continu

LE METIER

Les franchisés se mettent en relation avec les contacts qualifiés pour prendre rendez-vous.

Ils effectuent ensuite un rendez-vous à leur domicile afin d’établir un bilan de leur situation patrimoniale dans laquelle ils définissent ensemble les objectifs prioritaires. Si une solution se dégage, ils conviennent alors ensemble de la mise en place du support financier ou immobilier.

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